Wir sind keine Bank, sondern ein unabhängiges Beratungshaus. Wir verkaufen keine eigenen Produkte, sondern agieren als Ihr persönlicher Lotse. Unser Honorar wird transparent vereinbart, sodass Interessenkonflikte ausgeschlossen sind.

Wir sind spezialisiert auf individuelle Betreuung. In der Regel arbeiten wir mit Privatpersonen und Familien ab einem frei verfügbaren Kapital von etwa 250.000 Euro zusammen. Für Unternehmen und Stiftungen prüfen wir die Umstände stets individuell.

Wir arbeiten transparent auf Honorarbasis. In einem ersten, unverbindlichen Gespräch erläutern wir Ihnen unser Vergütungsmodell, das sich nach dem Umfang der gewünschten Beratung richtet. Provisionen oder versteckte Kosten gibt es bei uns nicht.

Das hängt von Ihren Wünschen ab. Mindestens einmal jährlich führen wir ein ausführliches Strategiegespräch. Darüber hinaus sind wir bei Bedarf jederzeit für Sie erreichbar und informieren Sie über wesentliche Entwicklungen, die Ihr Vermögen betreffen.

Unser Fokus liegt auf Norddeutschland, aber unsere Türen stehen selbstverständlich auch Kunden aus anderen Bundesländern offen. Wichtig ist uns, dass die persönliche Beziehung trägt – ob per Videokonferenz oder bei einem persönlichen Treffen in Kiel.